阿联酋阿布扎比/RankWire.AI/——布尔吉尔控股公司（Burjeel Holdings）举行开市仪式，庆祝其首笔5亿美元伊斯兰债券在伦敦上市。这笔五年期高级无担保伊斯兰债券于7月1日在伦敦证券交易所国际证券市场开始交易，将于2031年到期，是这家医疗保健集团15亿美元信托凭证计划下的首笔发行。此次交易也标志着布尔吉尔首次进军国际公共债务市场。
该公司于7月10日完成上市手续后举行了仪式。阿联酋驻英国大使馆副馆长谢赫·哈立德·本·沙特·卡西米出席了仪式。布尔吉尔集团董事长兼首席执行官沙姆希尔·瓦亚利勒与公司高管和伦敦证券交易所代表共同出席了仪式。此次活动正式确认了此次债券发行以及该集团在伦敦证券交易所国际债务平台上的首次亮相。布尔吉尔控股公司仍继续在阿布扎比证券交易所上市，股票代码为BURJEEL。
投资者认购额峰值达16亿美元，相当于发行额的3.2倍。国际投资者认购了最终分配额的61%，海湾合作委员会投资者认购了39%。英国买家占34%，美国离岸投资者占24%。其他国际市场投资者认购了剩余的3%。这种地域分配方式使得布尔吉尔控股的首只伊斯兰债券吸引了来自区域和全球的机构投资者。
定价和信用状况
该伊斯兰债券的收益率为7%，定价收益率为7.125%。Burjeel最初引导投资者将收益率定价在7%左右。最终条款是根据营销过程中收集的订单确定的。标普全球评级给予该伊斯兰债券BB+评级，穆迪评级给予Ba2评级。根据两家机构的评级标准，该债券均低于投资级。
这是自2018年以来中东和北非地区医疗保健服务提供商发行的首笔伊斯兰债券（Sukuk）。Burjeel根据S条例发行了这些证券，该条例规范了在美国境外进行的特定证券发行。该公司表示，募集资金净额将用于现有债务再融资，并支持发行文件中列出的优先事项。这些领域包括先进的临床护理、研究、医学教育、数字化转型和人工智能赋能的医疗保健服务。
银行和医疗保健业务
花旗集团、 阿联酋国民银行资本公司和阿布扎比第一银行担任联席全球协调人。阿联酋国民银行资本公司和阿布扎比第一银行同时担任伊斯兰债券结构代理。阿布扎比商业银行、阿布扎比伊斯兰银行、迪拜伊斯兰银行、RAKBANK银行和沙迦伊斯兰银行担任联席主承销商和账簿管理人。该交易在更广泛的信托凭证计划框架内采用了伊贾拉（Ijara）和穆拉巴哈（Murabaha）结构。
Burjeel Holdings成立于2007年，在阿联酋、阿曼和沙特阿拉伯运营着89家医疗保健机构。其网络包括20家医院、41家医疗中心、2家理疗中心、15家药房和11家其他医疗保健服务机构。该集团通过Burjeel、Medeor、LLH、Lifecare、Alkalma和Tajmeel等品牌提供初级、二级、三级和四级医疗保健服务。Burjeel的股票也在阿布扎比证券交易所上市交易。
Burjeel Holdings在伦敦发行5亿美元首只伊斯兰债券的消息最初发布于《阿联酋公报》（UAE Gazette）：阿联酋每日新闻记录。